Dostupný informační systém pro pojišťovací makléře

Dostupný informační systém pro pojišťovací makléře

Zahoďte nevyhovující Excelové tabulky a systém, kterému se neustále přizpůsobujete. Zvolte řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám.

Zahoďte nevyhovující Excelové tabulky a systém, kterému se neustále přizpůsobujete. Zvolte řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám.

Rychlá implementace, žádná složitá školení

Rychlá implementace, žádná složitá školení

25 let v oboru pojišťovnictví

25 let v oboru pojišťovnictví

Iniciátorem vzniku informačního systému Xaveris byl Bohumír Vítovec z makléřské pojišťovací společnosti Vítovec corp. a.s. Díky jeho 25letým zkušenostem v tomto segmentu vznikl produkt, který skvěle plní potřeby a požadavky pojišťováků.

 

Provozovatel

Vývoj, provoz a další rozvoj systému zajišťuje společnost BBIM s.r.o. Přestože původně systém vznikl pro Vítovec corp., v průběhu provozu se o něj začaly zajímat i další pojišťovací společnosti, kterým Xaveris zpřístupnila dohoda se zadavatelem a investorem.

Iniciátorem vzniku informačního systému Xaveris byl Bohumír Vítovec z makléřské pojišťovací společnosti Vítovec corp. a.s. Díky jeho 25letým zkušenostem v tomto segmentu vznikl produkt, který skvěle plní potřeby a požadavky pojišťováků.

 

Provozovatel

Vývoj, provoz a další rozvoj systému zajišťuje společnost BBIM s.r.o. Přestože původně systém vznikl pro Vítovec corp., v průběhu provozu se o něj začaly zajímat i další pojišťovací společnosti, kterým Xaveris zpřístupnila dohoda se zadavatelem a investorem.

Přehled funkcí a dostupných modulů

Přehled funkcí a dostupných modulů

Klienti a kontakty

Kompletní správa klientů a adresář kontaktů, upozornění na narozeniny atd.

Klienti a kontakty

Kompletní správa klientů a adresář kontaktů, upozornění na narozeniny atd.

Smlouvy a rámcové smlouvy

Evidence smluv včetně příloh a upozornění na výročí, podrobné vyhledávání

Smlouvy a rámcové smlouvy

Evidence smluv včetně příloh a upozornění na výročí, podrobné vyhledávání

Evidence vozidel a řidičů

Lze sledovat například pojistné události vztahující se ke konkrétnímu vozidlu či řidiči

Evidence vozidel a řidičů

Lze sledovat například pojistné události vztahující se ke konkrétnímu vozidlu či řidiči

Pojistné události

Jejich evidence, ale i statistiky, průběh likvidace a hlášení

Pojistné události

Jejich evidence, ale i statistiky, průběh likvidace a hlášení

Archiv dokumentů

Lze přikládat libovolné množství dokumentů a snadno se v nich orientovat. Uložené dokumenty (např. skeny smluv) jsou dostupné přímo z karty klienta resp. pojistné smlouvy.

Archiv dokumentů

Lze přikládat libovolné množství dokumentů a snadno se v nich orientovat. Uložené dokumenty (např. skeny smluv) jsou dostupné přímo z karty klienta resp. pojistné smlouvy.

Partneři (pojišťovny)

Evidence partnerů, jejich produktů, ale i důležitých dokumentů (formuláře, pojistné podmínky...) 

Partneři (pojišťovny)

Evidence partnerů, jejich produktů, ale i důležitých dokumentů (formuláře, pojistné podmínky...) 

Klientský přístup

Vaši klienti mohou získat přístup do systému, podívat se na své smlouvy ale třeba i nahlásit pojistnou událost.

Klientský přístup

Vaši klienti mohou získat přístup do systému, podívat se na své smlouvy ale třeba i nahlásit pojistnou událost.

Přístup pro obchodníky

Obchodníci mají přístup ke svým klientům a jejich záznamů + přehledný dashboard.

Přístup pro obchodníky

Obchodníci mají přístup ke svým klientům a jejich záznamů + přehledný dashboard.

Manažerský přístup

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.

Manažerský přístup

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.

Úkoly a oznámení

Manažeři mohou zadávat úkoly pro obchodníky, ale i publikovat obecná oznámení.

Úkoly a oznámení

Manažeři mohou zadávat úkoly pro obchodníky, ale i publikovat obecná oznámení.

Konfigurace a nastavení

Tak aby vše maximálně vyhovovalo tomu, na co jste zvyklí (vašim zaběhlým procesům)

Konfigurace a nastavení

Tak aby vše maximálně vyhovovalo tomu, na co jste zvyklí (vašim zaběhlým procesům)

Rozšíření a propojení

V současné době je Xaveris kompletně propojený se srovnávačem pojištění a díky otevřené architektuře (API) lze napojit na více jak tisícovku online aplikací a služeb.

Rozšíření a propojení

V současné době je Xaveris kompletně propojený se srovnávačem pojištění a díky otevřené architektuře (API) lze napojit na více jak tisícovku online aplikací a služeb.

Informační systém, který se přizpůsobí vám. Nikoliv obráceně.

Informační systém, který se přizpůsobí vám. Nikoliv obráceně.

A tak se vlastně nebudete muset nic nového učit a hodiny školit.

A když už jsme jej navrhovali, tak jsme jej udělali natolik univerzální a otevřený, aby vyhovoval i dalším podobným firmám jako ta naše. Ač všichni děláme tutéž práci a řešíme podobné problémy, tak každý to děláme tak nějak po svém. A proč to měnit.

Xaveris je informační systém pro malé a střední pojišťovací makléře, který se přizpůsobí vašim požadavkům, potřebám a léta zaběhlé praxi.

A tak se vlastně nebudete muset nic nového učit a hodiny školit.

A když už jsme jej navrhovali, tak jsme jej udělali natolik univerzální a otevřený, aby vyhovoval i dalším podobným firmám jako ta naše. Ač všichni děláme tutéž práci a řešíme podobné problémy, tak každý to děláme tak nějak po svém. A proč to měnit.

Xaveris je informační systém pro malé a střední pojišťovací makléře, který se přizpůsobí vašim požadavkům, potřebám a léta zaběhlé praxi.

Proč xaveris?

Proč xaveris?

Veškeré agendy pěkně pohromadě a propojené 

Klienti, adresář kontaktů, smlouvy, archiv dokumentů, pojistné události...

Veškeré agendy pěkně pohromadě a propojené 

Klienti, adresář kontaktů, smlouvy, archiv dokumentů, pojistné události...

Manažerské funkce a reporty

Obchodní tým a komunikace s ním, úkoly, reporty, provize...

Manažerské funkce a reporty

Obchodní tým a komunikace s ním, úkoly, reporty, provize...

Klientský přístup

Vaši klienti mají přístup ke svým smlouvám, dokumentům a pojistným událostem...

Klientský přístup

Vaši klienti mají přístup ke svým smlouvám, dokumentům a pojistným událostem...

GDPR a ostatní legislativní požadavky

Systém funguje v souladu s GDPR a průběžně je rozšiřován o další právní požadavky...

GDPR a ostatní legislativní požadavky

Systém funguje v souladu s GDPR a průběžně je rozšiřován o další právní požadavky...

Zamyslete se nad tím, kolik času měsíčně trávíte nad

- hledáním kontaktů na klienty?

- vyhledáváním smluv či dokumentů?

- dohledáváním či rozpočítáváním provizí?

Zamyslete se nad tím, kolik času měsíčně trávíte nad

- hledáním kontaktů na klienty?

- vyhledáváním smluv či dokumentů?

- dohledáváním či rozpočítáváním provizí?

Jak to všechno začalo?

Jak to všechno začalo?

Jakožto středně velký pojišťovací makléř, který funguje již od roku 1993 jsme si dobře uvědomovali, že řídit firmu z Excelových tabulek určitě nepůjde. Žádný složitý CRM systémy jsme implementovat nechtěli, protože nám přišly složité a těžkopádné. A dostupné informační systémy nám vždy v něčem zásadním nevyhovovaly nebo v nich něco důležité chybělo.

A protože jsme nechtěli přijímat kompromisy a plýtvat desítky hodin různými školeními, tak jsme se rozhodli navrhnout systém vlastní. Takový, který bude dělat přesně to co od něj očekáváme a nebude nás obtěžovat zbytečnostmi.

Jakožto středně velký pojišťovací makléř, který funguje již od roku 1993 jsme si dobře uvědomovali, že řídit firmu z Excelových tabulek určitě nepůjde. Žádný složitý CRM systémy jsme implementovat nechtěli, protože nám přišly složité a těžkopádné. A dostupné informační systémy nám vždy v něčem zásadním nevyhovovaly nebo v nich něco důležité chybělo.

A protože jsme nechtěli přijímat kompromisy a plýtvat desítky hodin různými školeními, tak jsme se rozhodli navrhnout systém vlastní. Takový, který bude dělat přesně to co od něj očekáváme a nebude nás obtěžovat zbytečnostmi.

Seznamte se, prosím...

Seznamte se, prosím...

Podívejte se jak snadná může být správa vaší agendy, vyhledávání smluv či klientů

Podívejte se jak snadná může být správa vaší agendy, vyhledávání smluv či klientů

Klient Jedna

firma

Klient Jedna

firma

Od té chvíle co jsme začali používat xaveris máme konečně pořádek ve smlouvách a nepropásneme upozornit klienta na výročí jeho smlouvy.

Od té chvíle co jsme začali používat xaveris máme konečně pořádek ve smlouvách a nepropásneme upozornit klienta na výročí jeho smlouvy.

Klient Dvojka

firma

Klient Dvojka

firma

Díky integraci se Zeteo nám stoupla produkce na autopojištění o 150% a klienti jsou podstatně spokojenější s cenou. Navíc nic nemusíme zadávat 2x a uzavřená smlouva se do xaverise automaticky přesune.

Díky integraci se Zeteo nám stoupla produkce na autopojištění o 150% a klienti jsou podstatně spokojenější s cenou. Navíc nic nemusíme zadávat 2x a uzavřená smlouva se do xaverise automaticky přesune.

Dobře si uvědomujeme, že přechod na nový systém je to, čeho se pravděpodobně nejvíc obáváte. A proto nabízíme osobní přístup a pomocnou ruku. Xaveris vám nejprve představíme, potom se domluvíme jaké funkce hodláte využívat a jakým způsobem. Na základě toho systém upravíme přesně dle vašich konkrétních požadavků. Ručíme, že přechod bude skutečně ze dne na den.

Dobře si uvědomujeme, že přechod na nový systém je to, čeho se pravděpodobně nejvíc obáváte. A proto nabízíme osobní přístup a pomocnou ruku. Xaveris vám nejprve představíme, potom se domluvíme jaké funkce hodláte využívat a jakým způsobem. Na základě toho systém upravíme přesně dle vašich konkrétních požadavků. Ručíme, že přechod bude skutečně ze dne na den.

Vy xaveris využíváte, my se staráme...

Vy xaveris využíváte, my se staráme...

1

1

Aplikaci uzpůsobíme dle vašich požadavků a potřeb. Nepotřebné moduly schováme, aby uživatele zbytečně nemátly.

Aplikaci uzpůsobíme dle vašich požadavků a potřeb. Nepotřebné moduly schováme, aby uživatele zbytečně nemátly.

2

2

Pomůžeme s importem vašich stávajících dat, zavedením partnerů a produktů.

Pomůžeme s importem vašich stávajících dat, zavedením partnerů a produktů.

3

3

Vy jen začnete aplikaci používat. Bez složitého školení neboť vše bude tak jak očekáváte.

Vy jen začnete aplikaci používat. Bez složitého školení neboť vše bude tak jak očekáváte.

Xaveris je postaven jako moderní cloudová služba, která je několikanásobně zálohovaná a plně zabezpečená. 

Vy se nemusíte starat o nějaké zálohování dat a podobně. Zároveň máte ke svým datům přístup kdykoliv a odkudkoliv. Nemusíte nic instalovat nebo složitě konfigurovat. Postačuje počítač, table nebo smartphone s internetovým prohlížečem.

Vzhledem k otevřené architektuře, na které je Xaveris postaven, lze snadno provázat data či funkce s jakýmkoliv jiným systémem, automatizovat procesy, šetřit tak ještě více váš čas. 

Splňuje požadavky na GDPR a další právní předpisy. V případě legislativních změn jej zaktualizujeme tak, aby jim na 100% vyhovoval.

Případné připomínky uživatelů průběžně zapracováváme a neustále tak systém vylepšujeme.

Xaveris je postaven jako moderní cloudová služba, která je několikanásobně zálohovaná a plně zabezpečená. 

Vy se nemusíte starat o nějaké zálohování dat a podobně. Zároveň máte ke svým datům přístup kdykoliv a odkudkoliv. Nemusíte nic instalovat nebo složitě konfigurovat. Postačuje počítač, table nebo smartphone s internetovým prohlížečem.

Vzhledem k otevřené architektuře, na které je Xaveris postaven, lze snadno provázat data či funkce s jakýmkoliv jiným systémem, automatizovat procesy, šetřit tak ještě více váš čas. 

Splňuje požadavky na GDPR a další právní předpisy. V případě legislativních změn jej zaktualizujeme tak, aby jim na 100% vyhovoval.

Případné připomínky uživatelů průběžně zapracováváme a neustále tak systém vylepšujeme.

Zaujal vás xaveris

Máte zájem o bližší informace? 

Zanechte na sebe kontakt a my se obratem ozveme.

Zaujal vás xaveris

Máte zájem o bližší informace? 

Zanechte na sebe kontakt a my se obratem ozveme.

Provozovatelem informačního systému Xaveris je společnost BBIM s.r.o. Ta zajišťuje také vývoj systému a obstarává i další služby spojené s jeho provozem.

BBIM s.r.o. se věnuje také vzdělávání, a to především v oblasti pojišťovnictví. Pořádá jak odborná školení, semináře a workshopy pro pojišťovací zprostředkovatele, tak také pro laickou veřejnost.

Provozovatelem informačního systému Xaveris je společnost BBIM s.r.o. Ta zajišťuje také vývoj systému a obstarává i další služby spojené s jeho provozem.

BBIM s.r.o. se věnuje také vzdělávání, a to především v oblasti pojišťovnictví. Pořádá jak odborná školení, semináře a workshopy pro pojišťovací zprostředkovatele, tak také pro laickou veřejnost.

Reference našich klientů

Reference našich klientů

Import a zpracování provizí

Vyúčtování provizí od pojišťoven i jejich rozdělení a výplatu konkrétním specialistům. Provázání provizního systému s přehledem uzavřených smluv usnadňuje kontrolu.

Import a zpracování provizí

Vyúčtování provizí od pojišťoven i jejich rozdělení a výplatu konkrétním specialistům. Provázání provizního systému s přehledem uzavřených smluv usnadňuje kontrolu.

Likvidace pojistných událostí

Systém mimo jiné přímo propojuje klienty s likvidátorem pojistných událostí. Prostřednictvím klientského přístupu mohou zákazníci oznamovat pojistné události a dodat i potřebné podklady (fotografie, dokumenty...).

Likvidace pojistných událostí

Systém mimo jiné přímo propojuje klienty s likvidátorem pojistných událostí. Prostřednictvím klientského přístupu mohou zákazníci oznamovat pojistné události a dodat i potřebné podklady (fotografie, dokumenty...).

xaveris: Informační systém

který navrhli a rozvíjí pojišťováci pro pojišťováky.

xaveris: Informační systém

který navrhli a rozvíjí pojišťováci pro pojišťováky.